旅の出発はリオ・デ・ジャネイロ。街の中心地からローカルバスに乗り、まず向かうのは美しい海岸コパカバーナ。ここでは、世界的観光地で漁を営む漁師さんや、大きな熊手のような道具で砂浜を掻き出し落し物を拾い集める珍商売をする人に出会う。さらに、街をバスで進むと旧市街地が見えてくる。